Nyilas Misi magányosan, barátok nélkül tölti iskolaéveit a debreceni kollégiumban. A kisdiákot társai rendre gúnyolják és megalázzák, a tanárok rosszul bánnak vele, egyedül kell boldogulnia a zord, szeretet nélküli világban. Egyetlen barátja Pósalaky úr, a nyugalmazott tanácsos, aki azzal bízza meg Misit, hogy az éjjel megálmodott számokat tegye meg a lutrin. A fiú teljesíti az öregúr kérését, a szelvényt azonban elveszti, így, amikor kiderül, hogy a megtett számok közül négyet is eltaláltak, Misi nagy bajba kerül: csalással és lopással vádolják, majd az ügy tisztázása érdekében tanári bizottság elé állítják. Musical a legtisztább lélekről.